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中信证券5月26日发布公告。盈利预测、估值与评级：考虑到企业招聘需求恢复存在一定不确定性，我们略下调2023-2025年营收预测至60.0/89.2/115.3亿元（前预测值为62.1/93.0/120.1亿元），同比+33%/+49%/+29%；考虑到公司较强的费用控制和财务性收入的增加，我们略上调2023-2025年净利润（Non-GAAP）预测至16.9/26.9/37.3亿元（前预测值为14.8/25.4/36.3亿元）。参考对标公司当前估值（同道猎聘、ZipRecruiter、贝壳等公司基于路透一致盈利预期的2024年平均PE约20x），考虑到公司的增速高于可比公司及行业地位溢价，我们给予公司2024年27xNon-GAAPPE，对应美股目标价20美元/ADS、港股目标价91港元/股，我们持续看好BOSS直聘的产品及效率优势驱动的中长期增长潜力，维持公司“买入”评级。